Por gerações, o Torqye Pashalu e o Império Balt-Rhein mantiveram-se em ferrenha oposição. Então, certa noite, quando um ministro imperial é encontrado assassinado, as duas nações mergulham em uma situação potencialmente explosiva. Enquanto os generais do conselho de Torqye clamam por guerra, Mahmut descobre a verdade ardilosa por trás do assassinato. Assim começa a batalha do jovem paxá por seu país, pela paz e pela confiança em seus semelhantes…