Emma, Norman e Ray são as crianças mais brilhantes do orfanato Grace Field House. E, sob os cuidados da mulher a quem chamam de "Mamãe", todas as crianças desfrutam de uma vida confortável. Boa comida, roupas limpas e o ambiente perfeito para aprender — o que mais um órfão poderia desejar? Um dia, porém, Emma e Norman descobrem a verdade sombria sobre o mundo exterior que são proibidos de conhecer.