Todas as noites, Yeo-Un pega o último trem para casa — mesmo trajeto, mesmo horário, mesma rotina. Mas há algo que sempre chama sua atenção: uma garota com um violão e uma presença que permanece em sua mente. Quando o amor em comum pela banda indie Long Afternoon dá início a uma conversa, seus encontros noturnos começam a se transformar em algo mais. Mas Hae-In não é apenas mais uma fã — ela é a vocalista da banda, um segredo que não pode se dar ao luxo de revelar. À medida que a música os aproxima, a verdade pode ameaçar separá-los. Quando a última nota soar, será que a história deles terminará em harmonia… ou em desgosto?
